家族辦公室資產管理證書課程

香港家族辦公室資產管理證書課程開始至今已成功舉辦四屆，每次吸引來自不同金融領域的學生，包括銀行業、保險業、證券和 ESG企業管理領域參加, 我們聯同全球最大信託公司, 在本港舉辦公開課,

更與馬來西亞及新加坡攜手合作,到當地教授課程。

第五屆現正亦進行得如火如荼，不想錯過機會，立即報名第六屆！

課程特色

• 學習以傳承及資產管理角度解決高端客戶需求
• 國際性教學團隊有超過20年的家族辦公室營運經驗
• 教授的解決方案已獲120個上市家族使用
• 教學兼顧理論與實踐確保學以致用
• 畢業生可得到國際信託律師法律稅務意見支援
• 可獲得國務院轄下中國管理科學研究院頒發的家族辦公室規劃師證書
• 可成為香港證監會認可的香港財務顧問協會中國會員

課程結構

入學資格 : 五年以上金融行業經驗及持國家認可大學學位

課程大綱 ：

• 單元一 家族辦公室之企業傳承
• 單元二 家族治理流程及元素
• 單元三 案例討論及家族憲法條款
• 單元四 家辦業務拓展專業話術
• 單元五 家族辦公室的投資決策流程(FOIC)
• 單元六 家族企業客戶顧問式銷售技術

上堂時間 : 週一至週五晚上或星期六上課, 每單元3小時

專業資格 : 學員可成為 ”香港財務顧問協會”會員身份

透過這個課程你將會學習到以下的方案:

1.開發客戶工具 - 安老三寶(Will+EPOA+AMD)及英美澳加節稅規劃

2.保障財富私隱 - 海外信託架構保障私隱(Oversea Trust)

3.投資模式 - 家族辦公室投資委員會決策流程(FOIC)

4.財富轉移的樽頸 - 企業化的家族治理程序(Corporatized Family Governance Process)

5.溝通模式 - 顧問式銷售技術(Consultative Selling Approach)

團隊經驗

• 創辦人自2006年開始經營金融教育事業
• 政府認可及資助的金融課程資質：

-中國管理科學研究院金融科技策略師課程

-香港金融管理局資助綠色和可持續金融培訓

-香港創新科技署資助金融科技課程

-香港證監會持續專業培訓課程

-香港保險業監管局持續專業培訓課程

• 中港兩地接受過培訓的學生超過30000位

導師介紹

1.徐志強先生

• 曾任香港李嘉誠先生家族旗下投資機構(CEF Capital Ltd) - 執行董事
• 美國通用集團權益投資有限公司(GE Equity) - 風險管理董事
• 超過30年財務管理經驗，融資總額超過200億美元及管理超過兩億美元投資組合
• 曾為國際三大評級的機構負責金融培訓
• 曾為10多間國際性銀行負責金融培訓
• 擅長教授家族辦公室投資管理決策流程

2.蔡銘禧律師

• 香港大學法律系前客席講師
• 亞太區家族辦公室法律顧問
• 香港註冊信託公司法律顧問
• 美國註冊信託公司亞洲區代表
• 擅長教授家族資產傳承法律架構
• 超過1萬小時台上講課經驗

課程優惠

✓ 送6個月免費復課優惠

✓ 送6個月律師專業家辦法律諮詢及陪訪

✓ 送高端客戶家族辦公室closing話術攻略

✓ 送一年12次(共18小時)線上業務落地跟進會議